该资金由两部分(fēn)组成，******部分(fēn)是价值750万美元的可(kě)兑换纸币，其中0.15澳元可(kě)兑换一股完全付讫的普通股；第二部分(fēn)是，每两年可(kě)发行的股份转换成股票的债券。期权是非上市公司的，行使价為(wèi)0.2澳元，，从发行日期开始可(kě)行使三年。该可(kě)兑换纸币已发行并出售给一批北美油气集中的机构投资者，包括纽约Iroquois 资本基金，LP (ICO Fund，)等等。

    股东们也批准了2012年3月5日公布的股权配售二期阶段。二期阶段包括发行约1600万股票，每股0.085澳分(fēn)附加选项為(wèi)每三股认購(gòu)，结果共发出约549万上市期权，行使价每股0.15澳元，截止到2014年6月7日到期，现已完成进一步融资140万澳元。资金主要用(yòng)在该公司在俄克拉荷马州以及堪萨斯州的油气勘探开发计划项目和日常运营资本。

    AOK 的首席执行官Richard Adrey 表示：“很(hěn)高兴股东通过此次资金筹备。现在公司拥有(yǒu)财務(wù)灵活性，可(kě)以快速发展斯内克河以及周边的多(duō)个垂直井。目前该公司在俄克拉何马州北部有(yǒu)两个钻井项目，预计将大大提高AOK的月产量。并且，公司不久将开始位于堪萨斯的Cooper 钻井项目。这是在堪萨斯州的首个大型钻井项目。
通过此次资金准备，许多(duō)可(kě)信及富有(yǒu)经验的油气投资者受到公司发展前景和资产配置吸引，及时注资。公司感謝(xiè)他(tā)们的支持。我们期待尽快向股东更新(xīn)垂直钻井项目的进度。”

背景:
    AusTex Oil Limited 是一家澳洲公司。该公司致力于美國(guó)石油，天然气开发租约。它在俄克拉荷马和堪萨斯州生产的石油和天然气租约，还在美國(guó)从事勘探，开发和生产碳氢化合物(wù)。其全资子公司包括國(guó)际能(néng)源有(yǒu)限公司（俄克拉荷马），國(guó)际能(néng)源有(yǒu)限公司（堪萨斯）和Well Enhancement Service LLC.

在该次定增中，秉越资本团队為(wèi)其设计了合理(lǐ)的定向增发方案，且该定增案例成為(wèi)当时澳大利亚海外投资的典型成功案例之一，其投资者的投资回报率达到了40%